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上海分社正文
海尔资本:硬科技赛道厚积薄发,助力关键领域产业生态沉淀
2021年04月23日 17:59   来源:中新网上海  

  中国股权投资市场发展近30年,活跃机构数量和市场规模增长了几百倍,如今登记机构总数近1.5万家,累计管理资本总量超过11万亿。随着资本市场监管更加规范,股权投资行业更加理性和成熟,市场会加速向专业化和赛道多元化发展,对机构管理人既是机遇更是挑战,投资机构走向差异化竞争也必然成为市场趋势。在此背景下,2020中国股权投资年度峰会于4月20-21日在深圳举办,汇聚知名学者与重磅嘉宾等头部力量,共探股权投资未来发展新趋势。

  海尔资本董事总经理张嘉诚应邀参与论坛交互,围绕“风口上的硬科技,泡沫还是机会”这一论题,结合海尔资本的差异化模式和产业共创实践进行了发声交互。

  论坛开始,张嘉诚对海尔资本进行了先容,海尔资本作为产业全生态投资共创平台,专注于VC和PE投资。自成立以来,长期聚焦医疗健康、智能科技、创新消费三大领域进行投资,通过产业全生态投资共创模式,对共创方进行差异化投后管理,链接多方资源,促进产业价值组合和链接重构,打造多方共赢产业投资生态。

  风口上的硬科技,如何踏准进入时机、找准投资标的?

  科创板未出现前,硬科技概念早已出现,但由于其属于“重资产”项目,在很长一段时间内并不受资本青睐。科创板推出后,由于硬科技关注领域与科创板高度重合,进而再次重燃资本热情,但硬科技投资的难点依然存在。

  硬科技和以往的模式创新类项目之间最显著的区别,那就是硬科技不能单纯靠资本堆叠及资源整合来获取商业意义上的成功。硬科技自身存在的技术壁垒及科技含量,意味着它需要相当长的一段时间,来完成从概念到技术、再到产品、再到商业化的迭代过程。那么在此情况下,如何找准进入时机、把握关键投资阶段,从而实现资本助力硬科技真正崛起,成为此次专题论坛重点讨论的话题。

  在海尔资本看来,不管是硬科技赛道还是其他赛道,进入时间和投资阶段的选择都异常关键,一定程度上直接决定了投资项目的收益甚至是成败。依据海尔资本以往的共创经验,大体可分为三种:

  第一类,对于包括硬科技在内的具有颠覆性技术的赛道,一定要投得早,避免短时间内估值过高,最终“投在山顶上”。在寻找早期项目时,要花精力沉浸在行业中,看技术的同时,也要看团队,下沉到具体的细分赛道中寻找优质项目。

  第二类,对于一些创新性和颠覆性技术较少的应用类项目,大家倾向于投在中后期。市场的验证是王道,对于市场接受度高的项目,大家愿意以相对高的价格进行投资,甚至进行战略投资和并购。随后在产业全生态共创模式下,为其进行资源链接和赋能,通常可以帮助项目在两三年内成为细分领域龙头企业,达到科创板的上市标准。

  第三类,对于产业协同性高的项目,大家认为早期或者晚期都可以进行布局,在海尔资本已有的产业生态内进行共创,促进多个领域产业生态的集聚和升级。

  聚焦核心关键领域,协同共创方共创产业生态

  目前,中国硬科技领域面临的主要问题在于,每个产业链条都不太完整、都容易出现被“卡脖子”的情况。在海尔资本看来,大家没有必要去建立一条属于自己的、完全封闭的产业链,但一定要在不同的产业链上占据关键核心位置,这样在被封锁的时候才不至于太过被动。

  工业互联网作为智能科技领域最重要的细分赛道之一,是海尔资本的布局重点。对海尔资本来说,寻找各垂直领域具有高成长性的优秀企业作为共创方,打造资源整合、价值重构基础上的工业互联网产业生态,是促进工业互联网产业的多元化发展、助力中国经济高质量转型的重要途径。在前期调研中,海尔资本发现爱动超越在工业车辆这一垂直领域拥有大量技术积累,发展前景巨大,且该企业在目标定位方面与集团战略、业务有很强的协同性。2019年,海尔资本正式牵手爱动超越,以基金为中心,协同各生态资源方一同打造产业生态。

  海尔资本根据爱动超越在企业发展中产业上下游所需资源,并联集团卡奥斯工业互联网平台及车辆物流相关资源,助力爱动超越相关技术模块嵌入,获得更多设备连接和场景数据。通过这种与优质产业资源方协同共创的方式,海尔资本进一步助力爱动超越拓展了业务空间,持续为行业发展创造价值。

  未来,海尔资本将继续践行产业全生态投资共创模式,为共创方提供切合发展需求的路径,聚集更多共创方力量打造产业生态,促进产业生态迭代升级。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   

编辑:曹卉  

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